本周硅片、电池片价格延续小幅震荡下行，其他环节价格弱势持平，硅片、电池片库存天数提升，硅料库存仍处于高位运行，下游市场需求疲弱，当前市场仍受终端需求变动影响。
近期，国家电投广东500MW海上风电项目EPC招标；国华江苏300MW海上风电项目公示；中广核签约120万千瓦风电项目。本周国内海风进展高景气延续。
全球大储招标数据持续火热，储能电芯价格上涨验证储能下游需求火热。国内大储迎来经济性奇点后需求非线性增长，美国数据中心用电激增带动大储需求，欧洲户储需求温和复苏，新兴市场户储需求超预期，建议关注大储以及海外户储预期修复。
IMO减排目标+欧洲碳税推动全球船运行业开启绿色转型，绿色甲醇前景可观。氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建。氢能融资难度降低，国家支持新技术持续研发，整体氢能行业发展按下加速键，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。
电网设备：英伟达三季报业绩超市场预期，关注AIDC布局机会英伟达三季度营收达到570亿美元，此前市场对英伟达三季度营收预期为552亿美元，超市场预期，AI芯片销售超预期，关注AIDC布局机会。
需求旺盛，碳酸锂价格持Kaiyun体育官方网站 开云登录网站续增长。多家车企发布三季报，对市场前景持乐观态度。宁德时代全固态电池2027年有望小批量生产。建议配置供需紧平衡的涨价环节，如电解液、负极石墨化、铜箔、碳酸锂等。
人形：小鹏宣布2026年底实现人形机器人规模化量产，推荐T链核心和有新订单的标的
小鹏宣布2026年底实现高阶人形机器人规模化量产，良质关节携核心产品亮相欧洲人形机器人德国峰会，智元远征A2创人形机器人行走最远距离世界纪录。机器人板块到年底催化不断，当下时间点重点推荐T链新技术和新订单标的和国内本体代工潜力大的标的。
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预Kaiyun体育官方网站 开云登录网站期；原材料价格波动。
证券之星估值分析提示宁德时代行业内竞争力的护城河较差，盈利能力优秀，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价合理。更多
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