光伏：硅料企稳支撑硅片分化，电池片稳中偏强，组件保持Kaiyun平台 开云体育官方入口平稳，国内需求释放助力产业链坚挺
本周硅料价格高位企稳，硅片延续分化走势，电池片稳中偏强、局部上涨，组件价格整体维持稳定。海外市场虽有扰动，但国内终端需求释放，支撑产业链价格维持坚挺。
近期，中国电建辽宁华电丹东1GW海上风电项目中标结果公示，中国大唐海南儋州1.2GW海上风电项目二场址启动招标，Centre Manche2（AO8）1.5GW海上风电项目中标公开。本周海上风电再迎大规模项目落地，国内超GW级中标与二期扩建齐发，海外亦有1.5GW项目推进，产业链在国内外同步驱动下保持高景气度。
国内政策频出助力独立储能市场增长，欧洲大储招标数据持开云网址 kaiyun官方入口续火热，欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，新兴市场户储需求超预期，建议关注大储以及海外户储预期修复。
氢能：十五五进一步延伸绿氢产业链，宝马28年量产第三代氢电池氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建。氢能融资难度降低，国家支持新技术持续研发，整体氢能行业发展按下加速键，建议重点关注开云网址 kaiyun官方入口制氢、储运以及氢能应用等环节。
9月24日，2025云栖大会在杭州举行。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。他同时表示，到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。
电动车：刚果（金）出口禁令延期，投资储能和固态电池产业链2025年1-8月我国锂离子电池出口数量为30.03亿个，同比增长18.66%，刚果（金）出口禁令延期+配额2025仅剩1.8万吨。建议配置盈利稳定的电池和结构件环节，长期关注受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节标的。
人形：Figure完成超10亿美元融资，建议配置有新技术和新订单催化的标的
Figure完成超10亿美元融资，特斯拉下周召开关于机器人和自动驾驶的内部高阶会议。作为AI板块最低位的应用板块，4季度以及明年催化不断，有较强资金承接能力，当下时间点重点推荐T链新技术和新订单标的和国内本体代工潜力大的标的。
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
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