特斯拉创始人马斯克怀揣着一个宏伟的梦想：他期望特斯拉的储能板块能够与汽车业务并驾齐驱，甚至在未来超越汽车业务，成为公司的中流砥柱。他曾大胆预测，到2030年，特斯Kaiyun平台 开云体育官方入口拉的储能业务将发展到与汽车业务相匹敌的规模。如今，马斯克离这个梦想又迈进了一大步。2月11日，特斯拉官方传来喜讯，上海储能超级工厂正式投产运营。
这座工厂的年产能高达40GWh，从破土动工到正式投产，仅仅用了9个月的时kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页间，这充分展现了特斯拉的高效与决心。这也是特斯拉在美国本土以外建立的首个储能超级工厂，标志着特斯拉在全球储能市场的布局迈出了重要一步。加上美国加州的工厂，特斯拉的储能合计年产能已经达到了近80GWh。
根据InfoLink的统计，2024年全球储能市场新增装机规模为175.4GWh，而预计2025年的新增装机规模将达到221.9GWh。特斯拉在全球储能江湖的野心已经昭然若揭，它正以前所未有的速度扩张，意图称霸这个充满潜力的市场。
特斯拉的官方微信和财报显示，其商业储能产品已经遍布超过65个国家，在超过1500个站点实现了数十亿小时的安全运行。2024年，特斯拉新增储能装机规模达到了31.4GWh，同比增长了113%，其成长势头之凶猛令人咋舌。
另据24潮产业研究院（TTIR）的统计，从2016年到2024年，特斯拉的储能业务收入一直保持着持续增长的趋势，从未出现过下降。年收入从最初的12.58亿元（人民币，下同）飙升至725.02亿元，9年间年收入增长了整整56.63倍。储能收入占整体营业收入的比例也从2.59%攀升至10.32%。9年间，特斯拉的储能业务收入合计达到了2031.71亿元，这是一个令人瞩目的成绩。
按照计划，特斯拉上海储能超级工厂将在2025年一季度开始量产。特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja预计，2025年特斯拉的储能装机量将同比至少增长50%，即超过60GWh。这意味着2025年特斯拉的储能业务收入有望突破新的大关。彭博也预测，2025年特斯拉的光储业务收入有望达到141亿美元（折合人民币1027.57亿元），复合年化增长率为60%；届时毛利有望达到27亿美元，占公司毛利比重有望提升至11%。而这一年，正好是特斯拉正式进入储能领域的第10个年头。
然而，全球储能产业的竞争日益激烈，特斯拉也并非高枕无忧。尽管在2020年，特斯拉在全球储能市场的份额一度超过30%，但到了2022年，其市占率缩水至14%，与Fluence并列第二，首次被阳光电源（16%）超越。根据咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布的《全球电池储能系统集成商排名2024》，2023年特斯拉以15%的市场份额位列全球第一，但与其高峰期的市场占有率相比，已经近乎腰斩。
此外，据标普统计，2024年上半年全球储能系统集成商出货量排名中，阳光电源再次反超特斯拉，重回第一宝座。面对如此激烈的竞争环境，特斯拉选择在中国建厂布局储能业务，无疑是看中了中国市场的巨大潜力和全球领先的供应链系统。
然而，国内储能市场的快速膨胀也吸引了大量参与者，价格战愈演愈烈，企业的利润空间被不断压缩。CNESA数据库显示，2024年储能系统中标均价大幅下降，2小时磷酸铁锂储能系统的全年中标均价仅为628.07元/kWh，相比年初下降了43%。
据24潮产业研究院（TTIR）统计，截至目前，约有63家动储（动力与储能电池）产业的上市公司发布了2024年业绩预告。整体来看，这63家动储上市公司预计合计实现归母净利润在268.65亿元至380.98亿元之间，较上一年同期下降了59.41%至42.44%。全年有多达39家动储企业出现亏损，占比高达62%。若是剔除宁德时代，整个动储上市企业群体将亏损149亿至221亿元。
SMM储能数据还显示，截至2025年1月3日，方形磷酸铁锂（储能型280Ah）的均价为0.33元/Wh，最低价为0.27元/Wh；方形磷酸铁锂（储能型314Ah）的均价为0.305元/Wh，最低价为0.27元/Wh。相比之下，特斯拉的储能系统在价格上并不具备明显优势。
今年年初，特斯拉官网显示，一套2小时的Megapack价格为102.86万美元（不含税与安装成本），批量销售单价为93.98万美元，单价低至342.87美元/kWh（2.23元/Wh）或313.27美元/kWh（2.04元/Wh），但交付期已经排到了今年第四季度。
面对如此严峻的挑战，特斯拉快速推进上海储能超级工厂的正式投产，无疑是一招破局的重要棋子。根据高工储能的分析及预测，中国占据全球68%的储能电池产能，本土化生产可以使Megapack的成本降低30%以上。另外，据界面新闻采访行业内高级研究员了解到的信息，特斯拉上海储能超级工厂投产后，Megapack的生产成本预计能下降20%至30%。
结合全球储能市场的最新发展趋势与变化，我们深入分析认为，在未来的深层次竞争中，价格战并非决定性因素。全球储能市场，尤其是大储市场份额，大概率将持续向具备技术、经验及资金优势的头部企业集中。这背后的核心原因主要有三点：
首先，海外电力市场化程度普遍较高，不同国家和地区有不同的技术标准和法规要求，这对系统集成商的经验和技术提出了更高的要求。因此，具有海外成熟项目业绩积累的集成商更容易获取客户的信任。同时，由于海外大型新能源开发商储备项目规模庞大，一旦成功进入客户供应体系并成功交付项目，有望持续获取新签订单。以国内的阳光电源、阿特斯、比亚迪近几年新签订单为例，其中不乏与同一个开发商签约多个项目的案例。
其次，储能行业属于资本密集型行业。如今动辄几百兆瓦时至吉瓦时级别的项目前期垫资需几亿至几十亿元，而且储能电站的运行寿命普遍在10年以上。重资产及长期运营属性决定了头部企业将强者恒强。在市场化条件下，储能电站作为资本开支较大的长期运营类资产，其经济效益由项目稳定运行的时间决定。因此，海外项目对设备故障后的及时维护能力及一旦发生事故的赔付能力提出了较高要求。对于开发商而言，在选择系统供应商时，会更倾向于选择具备本地化服务支持能力以及市值较高、资金及项目可融资能力较强的头部企业。
此外，储能系统集成并非简单的组装过程。它在电站的建设和运营中扮演着至关重要的角色。储能系统集成商负责将电池单元、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）以及其他配件等组合成一个复杂的系统。他们不仅需要确保所有部件的兼容性和协同工作能力，还要保证整个系统的安全性和可靠性。由于电池储能系统往往包含来自多个供应商的产品，为了保障系统工作时的一致性，需要集成商在设计、安装、调试等多个环节进行严格把关。与普遍认知不同，从故障分析结果来看，集成、组装及施工阶段的难度远大于制造阶段。
根据美国电力研究所（EPRI）发布的《来自EPRI电池储能系统故障事件数据库的见解：故障根本原因分析》报告，与以往普遍认为电池是造成系统故障的观点不同，报告通过对过往26个储能项目的故障分析发现，BOS和控制系统是故障最常见的原因，电池单元本身的故障相对较少。同时，故障更多出现在集成、组装和施工环节，其次是运营环节，而制造问题导致的故障数量最少。这充分体现了集成商在交流侧集成能力和现场调试经验等“软实力”方面的重要性。
再者，构网型储能对PCS及并网技术的要求进一步提高了行业门槛，头部企业的优势更加稳固。构网型储能对维持电网稳定具有重要意义。随着光伏、风电等可再生能源渗透率的持续提升，逆变器等电力电子设备逐步取代传统同步发电机在电力系统中的主导地位。传统的并网型逆变器一般采用最大功率跟踪输出原理，主要目的是将新能源注入电网。但面对系统电压、频率变化时响应不够迅速，且无法在没有电网的情况下提供必要的惯性支持，导致电力系统惯性减少、稳定性面临挑战。
在此背景下，业界提出了构网型逆变器的概念。本质上是通过特有的控制策略实现电力电子设备独立产生并维持电网电压和频率，可以在电网故障或孤岛模式下帮助电网维持稳定。具有构网型逆变器功能的电池储能系统被称为构网型储能系统。目前，中国、澳大利亚、欧洲、美国的构网型储能占比分别达到1.5%、23%、8.6%和2.6%。根据GGII预计，未来5年构网型储能在全球有望达到20%的渗透率。
从定义可以看出，构网型储能技术的核心在于更为复杂的电力kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页电子控制技术。这需要相关企业在控制策略、拓扑设计及硬件电路设计方面拥有丰富的经验和技术积累。全球范围内来看，构网型技术仍属于前沿技术领域。目前只有在美国、澳大利亚、英国、欧盟等国家和地区得到较为广泛的研究和应用，并且建立了相对全面的技术标准和规范。其他地区仍处于发展初期阶段。因此，目前构网型储能市场的主要参与者主要为欧美及中国的头部电力电子企业。国内比较成熟的项目案例大多来自南瑞、阳光、华为等；海外具备构网
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